Los asesores financieros y de inversión desarrollan planes financieros para individuos y organizaciones, invierten y administran fondos en su nombre.
Nivel de habilidad:
Altamente cualificados
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- La mayoría de Asesores financieros y en inversiones gana un salario entre $ 19.980 y $ 58.193 al mes en 2024.
- El salario mensual para el nivel básico de Asesores financieros y en inversiones oscila entre $ 19.980 y $ 35.630.
- Tras 5 años de experiencia laboral, sus ingresos oscilarán entre $ 24.879 y $ 44.265 al mes.
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Función y las Tareas
- Construir y mantener una base de clientes
- Entrevistar a los clientes para determinar la situación financiera y los objetivos, tolerancia al riesgo y otra información necesaria para desarrollar planes financieros y estrategias de inversión
- Establecer objetivos financieros y desarrollar e implementar estrategias para alcanzarlos
- Organizar la compra y venta de acciones y bonos para los clientes
- Dar seguimiento a los rendimientos de inversión, así como examinar y revisar los planes de inversión basados en las necesidades de modificación y cambios en los mercados
- Recomendar y acordar la cobertura de los clientes a través de un seguro